在中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)，團(tuán)險(xiǎn)一直不是熱門(mén)賽道，但在美國(guó)市場(chǎng)，團(tuán)險(xiǎn)的發(fā)展已經(jīng)非常成熟，最近幾家團(tuán)險(xiǎn)供應(yīng)商也紛紛獲得巨額融資。

美國(guó)市場(chǎng)的一大特點(diǎn)就是團(tuán)險(xiǎn)占比很大，由公司和企業(yè)提供的團(tuán)體健康保險(xiǎn)構(gòu)成了美國(guó)醫(yī)療保健格局的重要組成部分。根據(jù)凱撒家庭基金會(huì)的最新數(shù)據(jù)，2020年，約1.56億美國(guó)人受團(tuán)體健康保險(xiǎn)的保障，約占總?cè)丝诘?9％。

在逐漸發(fā)展的過(guò)程中，美國(guó)市場(chǎng)的團(tuán)險(xiǎn)發(fā)展出了各種各樣的類(lèi)型，主要包括全額保險(xiǎn)計(jì)劃、自費(fèi)計(jì)劃、Level-Funded計(jì)劃以及帶有儲(chǔ)蓄功能的高免賠額健康計(jì)劃（HDHP）。在這些計(jì)劃中，除了全額保險(xiǎn)計(jì)劃外，市場(chǎng)份額較大的就是自費(fèi)雇主計(jì)劃。隨著這一險(xiǎn)種的不斷成熟，也出現(xiàn)了各種服務(wù)方。

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自費(fèi)團(tuán)險(xiǎn)市場(chǎng)：供應(yīng)商逐漸多樣化

醫(yī)療保健費(fèi)用逐漸成為企業(yè)負(fù)擔(dān)，美國(guó)的一些大型雇主為了能夠以較低的成本提供質(zhì)量高的醫(yī)療服務(wù)，選擇自費(fèi)保險(xiǎn)計(jì)劃。數(shù)據(jù)顯示，幾乎80％的大公司都選擇了自費(fèi)保險(xiǎn)計(jì)劃，其中包括蘋(píng)果、沃爾瑪、領(lǐng)英等知名機(jī)構(gòu)。

來(lái)源：Varipro

這背后的原因也顯而易見(jiàn)，我們總結(jié)了幾個(gè)根本的原因，具體包括控費(fèi)降本、提升保險(xiǎn)計(jì)劃的靈活度、合規(guī)性以及增加現(xiàn)金流量。

控費(fèi)方面，在自費(fèi)計(jì)劃中，TPA會(huì)根據(jù)雇主的規(guī)范管理計(jì)劃，通過(guò)個(gè)性化的計(jì)劃管理為雇主節(jié)省資金，雇主無(wú)需面臨保費(fèi)上漲問(wèn)題，而本身雇主支付給第三方的管理費(fèi)用比較低，因此起到了節(jié)省費(fèi)用的作用。靈活度方面，由于每個(gè)企業(yè)的行業(yè)和細(xì)分領(lǐng)域的不同，因此在提供健康保險(xiǎn)方面需要側(cè)重于與行業(yè)相關(guān)的一些特點(diǎn)。自費(fèi)計(jì)劃賦予了雇主對(duì)條款的控制，能夠滿(mǎn)足員工的獨(dú)特需求，并契合公司的業(yè)務(wù)。

合規(guī)方面，自費(fèi)雇主健康保險(xiǎn)計(jì)劃不受美國(guó)國(guó)家保險(xiǎn)法的監(jiān)督和約束。現(xiàn)金流方面，對(duì)于傳統(tǒng)的健康保險(xiǎn)計(jì)劃，雇主需要預(yù)付每個(gè)月的保費(fèi)甚至一年的保費(fèi)，從而給雇主帶來(lái)現(xiàn)金流量方面的壓力。相比之下，自費(fèi)計(jì)劃僅在提供服務(wù)時(shí)，才需要雇主付款，因此賦予了雇主更多的現(xiàn)金流量控制權(quán)。

隨著越來(lái)越多的大型雇主采用自費(fèi)保險(xiǎn)計(jì)劃，這一市場(chǎng)也出現(xiàn)了各種類(lèi)型的供應(yīng)商，包括第三方管理服務(wù)和止損保險(xiǎn)供應(yīng)商等。而發(fā)展到現(xiàn)在，這一市場(chǎng)逐漸呈現(xiàn)比較精細(xì)化的特征，專(zhuān)注于某個(gè)特定環(huán)節(jié)的參與者也隨之浮出水面。今年三月，為大型雇主提供初級(jí)保健服務(wù)的護(hù)理平臺(tái)Crosscover Health獲得一筆1.68億美元的融資。今年五月，為自費(fèi)雇主提供技術(shù)平臺(tái)的Collective Health獲得2.8億美元融資。資本市場(chǎng)的火熱凸顯了這些公司的價(jià)值，也為自費(fèi)團(tuán)險(xiǎn)領(lǐng)域帶來(lái)了一些不一樣的模式。

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精細(xì)化發(fā)展，護(hù)理和技術(shù)平臺(tái)一個(gè)都不能少

Crosscover Health成立于2010年，總部位于美國(guó)圣克萊門(mén)特，是一家為大型雇主提供初級(jí)保健服務(wù)和二級(jí)保健服務(wù)的初創(chuàng)公司。Crosscover Health為自保公司建立現(xiàn)場(chǎng)診所，涵蓋初級(jí)保健、行為健康、物理治療和其他預(yù)防服務(wù)。

Crosscover Health的平臺(tái)是一個(gè)門(mén)戶(hù)，使用內(nèi)部數(shù)據(jù)構(gòu)建技術(shù)平臺(tái)，在獲得員工許可的情況下，收集他們的病史、創(chuàng)建健康基線(xiàn)、跟蹤40項(xiàng)健康指標(biāo)、識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)因素并主動(dòng)鼓勵(lì)員工接受治療。通過(guò)這一平臺(tái)，患者可以聯(lián)系醫(yī)療保健專(zhuān)家并共享健康記錄。Crossover Health則會(huì)根據(jù)員工的健康狀況推薦流感疫苗、體檢和其他服務(wù)。除了由醫(yī)生、治療師和其他護(hù)理提供者配備的內(nèi)部和虛擬診所外，Crosscover Health還提供健身課程和有關(guān)雜貨店購(gòu)物和其他影響健康的外在因素的資源。

Crosscover在曼哈頓中城的一個(gè)診所

具體來(lái)看，護(hù)理方面，Crosscover Health提供初級(jí)保健服務(wù)、物理治療、心理健康、健康指導(dǎo)和健身服務(wù)。初級(jí)保健涵蓋生病護(hù)理、日常護(hù)理以及慢病護(hù)理，具體包括季節(jié)性流感和過(guò)敏、處方、預(yù)防性檢查、糖尿病、高血壓等。物理治療治療由疾病、傷害或殘疾引起的病癥、術(shù)后康復(fù)、功能性鍛煉和健身方案以及轉(zhuǎn)介和協(xié)調(diào)設(shè)施和專(zhuān)家。心理健康治療涵蓋焦慮、抑郁癥、創(chuàng)傷等各類(lèi)疾病。健康指導(dǎo)包括協(xié)作目標(biāo)設(shè)定、減肥/體重管理、營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃、睡眠改善、戒煙等服務(wù)。健身服務(wù)包含免費(fèi)在線(xiàn)評(píng)估、直播和點(diǎn)播小組課程以及個(gè)人培訓(xùn)。

目前，Crosscover擁有700多名醫(yī)生、治療師和護(hù)理人員，可以通過(guò)線(xiàn)上解決大學(xué)70%的醫(yī)療狀況都在網(wǎng)上完全解決，消除了不必要的預(yù)約或轉(zhuǎn)診帶來(lái)的不便或費(fèi)用。

Crosscover的模式是雇主加入平臺(tái)，并按每個(gè)成員每月支付固定，那些選擇加入的雇員仍然使用他們的自保計(jì)劃，由雇主規(guī)定共付額。Crosscover收到的費(fèi)用用于支付醫(yī)生和基礎(chǔ)設(shè)施的費(fèi)用。這也就意味著，如果該公司能夠降低護(hù)理成本，就可以保留更多利潤(rùn)。

基于這個(gè)模式，Crosscover提供的任何護(hù)理服務(wù)都是免費(fèi)的，且不與任何保險(xiǎn)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)接。如果患者被轉(zhuǎn)診給Crosscover以外的護(hù)理人員，平臺(tái)將為用戶(hù)匹配網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的特定醫(yī)療保險(xiǎn)計(jì)劃的提供商。

自成立以來(lái)，Crosscover收獲了很多知名客戶(hù)，包括蘋(píng)果、亞馬遜、領(lǐng)英等各種大型公司。其中，蘋(píng)果是該公司的第一個(gè)大客戶(hù)。2011年，也就是在該公司成立的僅一年后，Crosscover在蘋(píng)果總部開(kāi)設(shè)了第一家醫(yī)療診所，讓員工無(wú)需離開(kāi)園區(qū)即可獲得醫(yī)療保健服務(wù)。為了優(yōu)化護(hù)理的可用性和可獲得性，每個(gè)中心在工作日和周末都延長(zhǎng)了工作時(shí)間，并提供全天候待命服務(wù)，以此來(lái)適應(yīng)各種員工的工作和家庭安排。目前尚不清楚有多少蘋(píng)果員工參與了Crosscover的護(hù)理計(jì)劃，但在2017年，蘋(píng)果還曾就收購(gòu)Crosscover Health進(jìn)行談判，最終并未達(dá)成協(xié)議，由此可見(jiàn)這種護(hù)理模型能給蘋(píng)果帶來(lái)一些財(cái)務(wù)上的優(yōu)勢(shì)。

而后于2020年，Crossover Health宣布與亞馬遜建立合作伙伴關(guān)系，在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)設(shè)一系列健康診所，旨在為亞馬遜員工提供服務(wù)。Crossover在包括圣貝納迪諾地區(qū)在內(nèi)的五個(gè)州開(kāi)設(shè)了17家診所，診所的營(yíng)業(yè)時(shí)間為上午7點(diǎn)至晚上11點(diǎn)，為工人及其家人提供初級(jí)保健、行為健康服務(wù)等。自2020年底首次啟動(dòng)以來(lái)，這些健康中心為超過(guò)115,000名亞馬遜員工及其家屬提供服務(wù)，其75%以上的員工在10公里以?xún)?nèi)都能找到一個(gè)護(hù)理中心。

Collective Health成立于2013年，總部位于加利福尼亞舊金山，在護(hù)理和福利交付方面創(chuàng)建了一個(gè)由創(chuàng)新合作伙伴組成的生態(tài)系統(tǒng)，并建立了強(qiáng)大而靈活的基礎(chǔ)設(shè)施，更好地讓員工及其家人了解和支付醫(yī)療保健費(fèi)用，從而減少健康福利的行政負(fù)擔(dān)、提供直觀的會(huì)員體驗(yàn)并改善健康結(jié)果。

成立以來(lái)，該公司共獲得7.19億美元融資，知名投資者包括軟銀等。其中，最大的一筆融資發(fā)生在今年5月份，當(dāng)時(shí)Collective完成了2.8億美元的F輪融資，由美國(guó)最大的共同健康保險(xiǎn)公司Health Care Service Corporation領(lǐng)投。

Collective Health提供不斷增長(zhǎng)的合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)，包括醫(yī)療提供商網(wǎng)絡(luò)、藥房福利管理、虛擬護(hù)理解決方案、數(shù)字健康計(jì)劃等。針對(duì)人力資源和財(cái)務(wù)部門(mén)，Collective提供一個(gè)連接系統(tǒng)，支持理賠決策、行政管理、財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)以及會(huì)員的集成和分析。財(cái)務(wù)管理方面，這一系統(tǒng)可以提高醫(yī)療保健投資的嚴(yán)謹(jǐn)性、準(zhǔn)確性和效率，幫助控制浪費(fèi)、有效管理現(xiàn)金流，提供更準(zhǔn)確、更高效的財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)和報(bào)告。此外，這一系統(tǒng)還能幫助確定適合雇員的正確計(jì)劃、簡(jiǎn)化實(shí)施、推動(dòng)智能會(huì)員參與并驗(yàn)證計(jì)劃影響，以此來(lái)優(yōu)化計(jì)劃策略。

索賠管理頁(yè)面

針對(duì)雇員及其家人，這一平臺(tái)提供了一種互聯(lián)體驗(yàn)，用戶(hù)可以審查索賠、管理支出、尋找提供商或者提交索賠。這一平臺(tái)還包含教育板塊，如果用戶(hù)需要了解福利，Collective Health的綜合會(huì)員宣傳和導(dǎo)航都會(huì)提供支持。此外，平臺(tái)還會(huì)利用算法，將成員和合適的算法進(jìn)行匹配，從而使成員和雇主的利益最大化。

Collective Health的會(huì)員人數(shù)僅在三個(gè)銷(xiāo)售周期內(nèi)增長(zhǎng)了500倍。目前，該公司覆蓋了15家雇主的7萬(wàn)名員工和家屬，客戶(hù)包括圖片媒體平臺(tái)Pinterest、游戲開(kāi)發(fā)商動(dòng)視暴雪、爵士制藥、Crossfit、eBay、Palantir和紅牛等。其中，動(dòng)視暴雪的福利管理人員表示，Collective Health的平臺(tái)每周平均為團(tuán)隊(duì)節(jié)省了20小時(shí)的工作時(shí)間，使他們能夠?qū)Ｗ⒂谔峁┳吭降膯T工福利體驗(yàn)。

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國(guó)內(nèi)團(tuán)險(xiǎn)待發(fā)展：政策和企業(yè)是關(guān)鍵因素

無(wú)論是提供護(hù)理服務(wù)的Crosscover Health，還是提供技術(shù)平臺(tái)的Collective Health，它們的成功都可歸結(jié)于美國(guó)越來(lái)越多的公司采取自保形式。在這種保險(xiǎn)形式中，雇主需要承擔(dān)員工的醫(yī)療成本，這一點(diǎn)迫使雇主不得不尋求多種方式，降低員工的醫(yī)療成本或自費(fèi)保險(xiǎn)的管理成本。

與美國(guó)市場(chǎng)不同，國(guó)內(nèi)醫(yī)保占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，企業(yè)也往往只按照國(guó)家規(guī)定，給員工購(gòu)買(mǎi)五險(xiǎn)一金。如果員工產(chǎn)生額外的醫(yī)療費(fèi)用，則由醫(yī)保承擔(dān)，或者由患者自己承擔(dān)，基本和企業(yè)沒(méi)有任何關(guān)系。在這種情況下，企業(yè)沒(méi)有立場(chǎng)和理由去控制員工的醫(yī)療費(fèi)用。

無(wú)論是護(hù)理服務(wù)還是簡(jiǎn)化管理的技術(shù)平臺(tái)，其核心都是為自費(fèi)雇主節(jié)省開(kāi)支。而在國(guó)內(nèi)，本身企業(yè)為員工繳納的五險(xiǎn)一金是不得不承擔(dān)的費(fèi)用，除此之外其他所有與健康相關(guān)的解決方案本質(zhì)上都增加了企業(yè)的負(fù)擔(dān)，因此企業(yè)本身沒(méi)有動(dòng)力為員工提供更完善、細(xì)致化的解決方案。

結(jié)合美國(guó)監(jiān)管對(duì)團(tuán)險(xiǎn)的規(guī)定以及發(fā)展出來(lái)的各種團(tuán)險(xiǎn)形式，我們認(rèn)為，國(guó)內(nèi)的團(tuán)險(xiǎn)市場(chǎng)要想做得好，必須從兩個(gè)方面下手。

第一，政策層面。目前雖然醫(yī)保基金整體運(yùn)行平穩(wěn)，但有觀點(diǎn)指出，未來(lái)醫(yī)保可能出現(xiàn)潛在的缺口。在這種情況下，將一部分壓力轉(zhuǎn)移給企業(yè)，不失為一種解決方法。這一點(diǎn)既能夠覆蓋最廣泛的人群，同時(shí)也能獲得持續(xù)穩(wěn)定的資金收入。

另一方面，則是企業(yè)本身。目前除了一些高危行業(yè)，鮮有企業(yè)提供社保以外的相關(guān)健康福利，一年能提供一次體檢服務(wù)已經(jīng)被認(rèn)為是非常好的企業(yè)了。但是從員工的角度去看，這些服務(wù)是切切實(shí)實(shí)需要的。一個(gè)例子是，有些公司在公司園區(qū)內(nèi)免費(fèi)提供健身房，非常受員工的歡迎，基本排隊(duì)都排不上。

但是目前，團(tuán)險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展也展現(xiàn)出了良好的一面。思派健康的招股書(shū)顯示，2018至2020年，其團(tuán)險(xiǎn)相關(guān)的PPS業(yè)務(wù)收入分別為31萬(wàn)元、222萬(wàn)元以及3199萬(wàn)元，增長(zhǎng)分別為614.84%和1343.55%，增速非常可觀。

國(guó)內(nèi)的團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)尚待興起，一旦興起，也將帶來(lái)巨大的發(fā)展空間。思派的團(tuán)險(xiǎn)數(shù)據(jù)只是一個(gè)開(kāi)端，我們接下來(lái)也會(huì)密切關(guān)注該公司這一業(yè)務(wù)的發(fā)展，同時(shí)期待國(guó)內(nèi)的團(tuán)險(xiǎn)能夠發(fā)展得更好