■ 重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司

公開(kāi)發(fā)行2018年公司債券（第一期）發(fā)行公告（面向合格投資者）

重慶市北部新區(qū)人和鎮(zhèn)柏林村龍湖西路8號(hào)

聯(lián)席主承銷(xiāo)商、聯(lián)席簿記管理人、債券受托管理人

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中信證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷(xiāo)商、聯(lián)席簿記管理人

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中信建投證券股份有限公司

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摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司

簽署日期：2018年7月30日

發(fā)行人及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要提示

1、重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”、“本公司”或“公司”）公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣50億元公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次債券”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2018]1044號(hào)文核準(zhǔn)。

2、發(fā)行人本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)30億元，每張面值為100元，共計(jì)不超過(guò)3,000萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。

3、經(jīng)中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，本期債券的信用等級(jí)為AAA，說(shuō)明發(fā)行人償還債務(wù)的能力極強(qiáng)，基本不受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，違約風(fēng)險(xiǎn)極低，本期債券信用質(zhì)量極高，信用風(fēng)險(xiǎn)極低。本期債券發(fā)行前，發(fā)行人近一期末凈資產(chǎn)為1,132.29億元（截至2018年3月31日未經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)）；本期債券發(fā)行前，發(fā)行人近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為89.91億元（2015年-2017年經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)平均值，經(jīng)追溯調(diào)整），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。

4、本期債券無(wú)擔(dān)保。

5、本期債券期限為5年期，附第3年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)。

6、本期債券的票面利率詢(xún)價(jià)區(qū)間為4.6%-5.8%，本期債券最終票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢(xún)價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人與聯(lián)席簿記管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致在利率詢(xún)價(jià)區(qū)間內(nèi)確定。票面利率在存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變；在存續(xù)期的第3年末，如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，未被回售部分的債券票面利率為存續(xù)期內(nèi)前3年票面利率加調(diào)整基點(diǎn)，在債券存續(xù)期后2年固定不變。

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將于2018年7月31日（T-1日）向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢(xún)價(jià)，并根據(jù)詢(xún)價(jià)結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人于2018年8月1日（T日）在《證券日?qǐng)?bào)》及上證所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。

7、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）規(guī)定的合格投資者詢(xún)價(jià)配售的方式。網(wǎng)下申購(gòu)由聯(lián)席主承銷(xiāo)商根據(jù)簿記建檔情況進(jìn)行配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。具體配售原則請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本公告之“三、網(wǎng)下發(fā)行”之“（六）配售”。

8、網(wǎng)下發(fā)行面向合格投資者。合格投資者通過(guò)向聯(lián)席主承銷(xiāo)商（聯(lián)席簿記管理人）提交《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》的方式參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)申購(gòu)。合格投資者網(wǎng)下最低申購(gòu)金額為1,000萬(wàn)元（含1,000萬(wàn)元），超過(guò)1,000萬(wàn)元的必須是100萬(wàn)元的整數(shù)倍。

9、投資者不得非法利用他人賬戶(hù)或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認(rèn)購(gòu)。投資者認(rèn)購(gòu)并持有本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

10、敬請(qǐng)投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí)間、認(rèn)購(gòu)辦法、認(rèn)購(gòu)程序、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和認(rèn)購(gòu)款繳納等具體規(guī)定。

11、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，本期債券具體上市時(shí)間另行公告。本期債券可同時(shí)在上證所競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺(tái)掛牌上市。

12、本公告僅對(duì)本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，不構(gòu)成針對(duì)本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司公開(kāi)發(fā)行2018年公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)》，該募集說(shuō)明書(shū)摘要已刊登在2018年7月30日的《證券日?qǐng)?bào)》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢(xún)。

13、有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將視需要在《證券日?qǐng)?bào)》上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。

釋 義

除非特別提示，本發(fā)行公告的下列詞語(yǔ)含義如下

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一、本期發(fā)行基本情況

發(fā)行主體：重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司。

債券名稱(chēng)：重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司公開(kāi)發(fā)行2018年公司債券（第一期）。

發(fā)行規(guī)模：本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)30億元。

債券期限：本期債券期限為5年期，附第3年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)。

債券利率及其確定方式：本期債券票面利率將由發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商根據(jù)網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)結(jié)果在預(yù)設(shè)利率區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。票面利率在存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變；在存續(xù)期的第3年末，如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，未被回售部分的債券票面利率為存續(xù)期內(nèi)前3年票面利率加調(diào)整基點(diǎn)，在債券存續(xù)期后2年固定不變。

發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定在存續(xù)期的第3年末調(diào)整本期債券后2年的票面利率；發(fā)行人將于第3個(gè)計(jì)息年度付息日前的第30個(gè)交易日，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否調(diào)整票面利率以及調(diào)整幅度的公告。若發(fā)行人未行使票面利率調(diào)整選擇權(quán)，則后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券的第3個(gè)計(jì)息年度付息日將持有的本期債券按票面金額全部或部分回售給發(fā)行人。發(fā)行人將按照上證所和債券登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。

回售登記期：自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告之日起3個(gè)交易日內(nèi)，債券持有人可通過(guò)指定的方式進(jìn)行回售申報(bào)。債券持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷(xiāo)，相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易；回售登記期不進(jìn)行申報(bào)的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的決定。

債券票面金額：本期債券票面金額為100元。

發(fā)行價(jià)格：本期債券按面值平價(jià)發(fā)行。

債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購(gòu)的本期債券在登記機(jī)構(gòu)開(kāi)立的托管賬戶(hù)托管記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券認(rèn)購(gòu)人可按照有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。

發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售安排：本期債券面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的合格投資者公開(kāi)發(fā)行，不向公司股東優(yōu)先配售。

起息日：本期債券的起息日為2018年8月2日。

付息債權(quán)登記日：本期債券的付息債權(quán)登記日為每年付息日期之前的第1個(gè)工作日。

付息日期：本期債券的付息日期為2019年至2023年每年的8月2日。若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2019年至2021年每年的8月2日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日；每次付息款項(xiàng)不另計(jì)利息。

到期日：本期債券的到期日為2023年8月2日；若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的到期日為2021年8月2日。

兌付債權(quán)登記日：本期債券的兌付債權(quán)登記日為2023年8月2日之前的第3個(gè)工作日；若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付債權(quán)登記日為2021年8月2日之前的第3個(gè)工作日。

兌付日期：本期債券的兌付日期為2023年8月2日；若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付日為2021年8月2日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日；順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息。

計(jì)息期限：本期債券的計(jì)息期限為2018年8月2日至2023年8月1日；若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的計(jì)息期限為2018年8月2日至2021年8月1日。

還本付息方式及支付金額：本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權(quán)登記日收市時(shí)所持有的本期債券票面總額與對(duì)應(yīng)的票面利率的乘積；于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權(quán)登記日收市時(shí)所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。

付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照證券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計(jì)債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。

擔(dān)保情況：本期債券無(wú)擔(dān)保。

信用級(jí)別及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：經(jīng)中誠(chéng)信證評(píng)綜合評(píng)定，本公司的主體信用等級(jí)為AAA，本期債券的信用等級(jí)為AAA。

聯(lián)席主承銷(xiāo)商、聯(lián)席簿記管理人：本公司聘請(qǐng)中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司和摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司作為本期債券的聯(lián)席主承銷(xiāo)商、聯(lián)席簿記管理人。

債券受托管理人：本公司聘請(qǐng)中信證券股份有限公司作為本期債券的債券受托管理人。

發(fā)行方式：本期債券面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的合格投資者公開(kāi)發(fā)行，采取網(wǎng)下面向合格投資者詢(xún)價(jià)配售的方式，由發(fā)行人與聯(lián)席主承銷(xiāo)商根據(jù)詢(xún)價(jià)情況進(jìn)行債券配售。

配售規(guī)則：聯(lián)席簿記管理人根據(jù)網(wǎng)下詢(xún)價(jià)結(jié)果及網(wǎng)下發(fā)行期間合格投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)情況對(duì)所有有效申購(gòu)進(jìn)行配售，合格投資者的獲配金額不會(huì)超過(guò)其累計(jì)有效申購(gòu)金額。

配售依照以下原則進(jìn)行：按照投資者的申購(gòu)利率從低到高進(jìn)行簿記建檔，按照申購(gòu)利率從低到高對(duì)申購(gòu)金額進(jìn)行累計(jì)，當(dāng)累計(jì)申購(gòu)金額超過(guò)或等于本期債券發(fā)行總額時(shí)所對(duì)應(yīng)的申購(gòu)利率確認(rèn)為發(fā)行利率。申購(gòu)利率在最終發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）的合格投資者按照價(jià)格優(yōu)先的原則配售；申購(gòu)利率相同且在該利率上的所有申購(gòu)不能獲得足額配售的情況下，按照等比例原則進(jìn)行配售，同時(shí)適當(dāng)考慮長(zhǎng)期合作的合格投資者優(yōu)先；參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的合格投資者在最終發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）的認(rèn)購(gòu)意向?qū)?yōu)先得到滿(mǎn)足。

聯(lián)席簿記管理人有權(quán)決定本期債券的最終配售結(jié)果。

承銷(xiāo)方式：本期債券由聯(lián)席主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)組建承銷(xiāo)團(tuán)，以承銷(xiāo)團(tuán)余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)。本期債券發(fā)行最終認(rèn)購(gòu)不足部分全部由聯(lián)席主承銷(xiāo)商組織承銷(xiāo)團(tuán)余額包銷(xiāo)，各承銷(xiāo)方應(yīng)足額劃付各自承擔(dān)余額包銷(xiāo)責(zé)任比例對(duì)應(yīng)的募集款項(xiàng)。

擬上市交易場(chǎng)所：上海證券交易所。

新質(zhì)押式回購(gòu)：本公司主體信用等級(jí)為AAA，本期債券信用等級(jí)為AAA，本期債券符合進(jìn)行新質(zhì)押式回購(gòu)交易的基本條件，具體折算率等事宜將按上海證券交易所及證券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

募集資金用途：本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還有息負(fù)債及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)：

1、賬戶(hù)名稱(chēng)：重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司

開(kāi)戶(hù)銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶渝北支行

銀行賬戶(hù)：31110201040012867

2、賬戶(hù)名稱(chēng)：重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司

開(kāi)戶(hù)銀行：招商銀行股份有限公司重慶江北支行

銀行賬戶(hù)：023900275910409

3、賬戶(hù)名稱(chēng)：重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司

開(kāi)戶(hù)銀行：興業(yè)銀行股份有限公司重慶解放碑支行

銀行賬戶(hù)：326240100100018969

稅務(wù)提示：根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。

與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排：

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注：上述日期為交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

二、網(wǎng)下向合格投資者利率詢(xún)價(jià)

（一）網(wǎng)下投資者

本次網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)對(duì)象/網(wǎng)下投資者為在證券登記機(jī)構(gòu)開(kāi)立合格證券賬戶(hù)且符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《上海證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法（2017年修訂）》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者。合格投資者的申購(gòu)資金來(lái)源必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。

（二）利率詢(xún)價(jià)預(yù)設(shè)區(qū)間和票面利率確定方法

本期債券的票面利率詢(xún)價(jià)區(qū)間為4.6%-5.8%。本期債券最終票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢(xún)價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人與聯(lián)席簿記管理人協(xié)商一致在利率詢(xún)價(jià)區(qū)間內(nèi)確定。

（三）詢(xún)價(jià)時(shí)間

本期債券網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)的時(shí)間為2018年7月31日（T-1日），參與詢(xún)價(jià)的投資者必須在2018年7月31日（T-1日）13:00-17:00之間將《重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司公開(kāi)發(fā)行2018年公司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》”，見(jiàn)附件）傳真至聯(lián)席簿記管理人處。

聯(lián)席簿記管理人有權(quán)根據(jù)詢(xún)價(jià)情況調(diào)整簿記時(shí)間。

（四）詢(xún)價(jià)辦法

1、填制《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》

擬參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和申購(gòu)的合格投資者可以從本發(fā)行公告所列示的網(wǎng)站下載《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》，并按要求正確填寫(xiě)。

填寫(xiě)《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》應(yīng)注意：

（1）應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率區(qū)間范圍內(nèi)填寫(xiě)詢(xún)價(jià)利率，超過(guò)指定利率區(qū)間范圍的詢(xún)價(jià)利率標(biāo)位無(wú)效；

（2）詢(xún)價(jià)可不連續(xù)；

（3）填寫(xiě)詢(xún)價(jià)利率時(shí)精確到0.01%；

（4）投資者的最低申購(gòu)金額不得低于1,000萬(wàn)元，超過(guò)1,000萬(wàn)元的必須是100萬(wàn)元的整數(shù)倍；

（5）每一申購(gòu)利率對(duì)應(yīng)的申購(gòu)金額為單一申購(gòu)金額，即在該利率標(biāo)位上，投資者的新增認(rèn)購(gòu)需求，不累計(jì)計(jì)算；

（6）每一合格投資者在《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》中填入的最大申購(gòu)金額不得超過(guò)本期債券的發(fā)行規(guī)模，聯(lián)席簿記管理人另有規(guī)定除外。

2、提交

參與利率詢(xún)價(jià)的合格投資者應(yīng)在2018年7月31日（T-1日）13:00-17:00之間將加蓋單位公章或部門(mén)公章或業(yè)務(wù)專(zhuān)用章的《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》傳真至聯(lián)席簿記管理人處，并電話(huà)確認(rèn)。

聯(lián)席簿記管理人有權(quán)根據(jù)詢(xún)價(jià)情況要求投資者提供其他資質(zhì)證明文件。

投資者填寫(xiě)的《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》一旦傳真至聯(lián)席簿記管理人處，即具有法律約束力，不得撤回。投資者如需對(duì)已提交至聯(lián)席簿記管理人處的《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》進(jìn)行修改的，須征得聯(lián)席簿記管理人的同意，方可進(jìn)行修改并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交修改后的《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》。

申購(gòu)傳真：010-60833650；

咨詢(xún)電話(huà)：010-60833699；

3、利率確定

發(fā)行人和聯(lián)席簿記管理人將根據(jù)詢(xún)價(jià)情況協(xié)商確定本期債券的最終票面利率，并將于2018年8月1日（T日）在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率。發(fā)行人將按上述確定的票面利率向合格投資者公開(kāi)發(fā)行本期債券。

三、網(wǎng)下發(fā)行

（一）發(fā)行對(duì)象

本次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為在證券登記機(jī)構(gòu)開(kāi)立合格證券賬戶(hù)且符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《上海證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法（2017年修訂）》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者。合格投資者的申購(gòu)資金來(lái)源必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。

（二）發(fā)行規(guī)模

本次債券計(jì)劃發(fā)行總規(guī)模不超過(guò)人民幣50億元（含50億元）。本期債券是本次債券的首期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)30億元（含30億元）。

參與本期債券網(wǎng)下發(fā)行的每家合格投資者的最低認(rèn)購(gòu)單位為10,000手（1,000萬(wàn)元），超過(guò)10,000手的必須是1,000手（100萬(wàn)元）的整數(shù)倍。每一合格投資者在《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》中填入的最大申購(gòu)金額不得超過(guò)本期債券的發(fā)行總額。

（三）發(fā)行價(jià)格

本期債券的發(fā)行價(jià)格為100元/張。

（四）發(fā)行時(shí)間

本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為2個(gè)交易日，即發(fā)行首日2018年8月1日（T日）至2018年8月2日（T+1日）。

（五）申購(gòu)辦法

1、參與本期債券網(wǎng)下申購(gòu)的合格投資者應(yīng)遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并自行承擔(dān)有關(guān)的法律責(zé)任。

2、凡參與本期債券網(wǎng)下申購(gòu)的合格投資者，申購(gòu)時(shí)必須持有登記公司的證券賬戶(hù)。尚未開(kāi)戶(hù)的合格投資者，必須在2018年7月31日（T-1日）前開(kāi)立證券賬戶(hù)。

3、欲參與網(wǎng)下申購(gòu)的合格投資者在網(wǎng)下發(fā)行期間自行聯(lián)系聯(lián)席簿記管理人，聯(lián)席簿記管理人根據(jù)網(wǎng)下合格投資者認(rèn)購(gòu)意向與其協(xié)商確定認(rèn)購(gòu)數(shù)量，并向合格投資者發(fā)送《配售繳款通知書(shū)》。參與網(wǎng)下申購(gòu)的合格投資者應(yīng)在2018年8月2日（T+1日）15:00前將加蓋單位公章或部門(mén)公章或業(yè)務(wù)專(zhuān)用章的《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》傳真至聯(lián)席簿記管理人處，并電話(huà)確認(rèn)。

聯(lián)席簿記管理人有權(quán)根據(jù)詢(xún)價(jià)情況要求投資者提供其他資質(zhì)證明文件。

參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的合格投資者無(wú)需再次提交《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》。不參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)、直接參與網(wǎng)下申購(gòu)的各合格投資者應(yīng)在網(wǎng)下發(fā)行截止日之前將上述資料傳真至聯(lián)席簿記管理人處。

（六）配售

聯(lián)席簿記管理人根據(jù)網(wǎng)下詢(xún)價(jià)結(jié)果及網(wǎng)下發(fā)行期間合格投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)情況對(duì)所有有效申購(gòu)進(jìn)行配售，合格投資者的獲配金額不會(huì)超過(guò)其累計(jì)有效申購(gòu)金額。

配售依照以下原則進(jìn)行：按照投資者的申購(gòu)利率從低到高進(jìn)行簿記建檔，按照申購(gòu)利率從低到高對(duì)申購(gòu)金額進(jìn)行累計(jì)，當(dāng)累計(jì)申購(gòu)金額超過(guò)或等于本期債券發(fā)行總額時(shí)所對(duì)應(yīng)的申購(gòu)利率確認(rèn)為發(fā)行利率。申購(gòu)利率在最終發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）的合格投資者按照價(jià)格優(yōu)先的原則配售；申購(gòu)利率相同且在該利率上的所有申購(gòu)不能獲得足額配售的情況下，按照等比例原則進(jìn)行配售，同時(shí)適當(dāng)考慮長(zhǎng)期合作的合格投資者優(yōu)先；參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的合格投資者在最終發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）的認(rèn)購(gòu)意向?qū)?yōu)先得到滿(mǎn)足。

聯(lián)席簿記管理人有權(quán)決定本期債券的最終配售結(jié)果。

（七）繳款

聯(lián)席簿記管理人將于2018年8月1日（T日）向獲得配售的合格投資者發(fā)送配售繳款通知書(shū)，內(nèi)容包括該合格投資者的獲配金額、應(yīng)繳款金額、繳款日期、收款銀行賬戶(hù)等。上述配售繳款通知書(shū)與合格投資者提交的《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》共同構(gòu)成認(rèn)購(gòu)的要約與承諾，具備法律約束力。

獲得配售的合格投資者應(yīng)按規(guī)定及時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)款，認(rèn)購(gòu)款須在2018年8月2日（T+1日）15:00前按時(shí)足額將認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)劃至聯(lián)席簿記管理人指定的銀行賬戶(hù)。劃款時(shí)應(yīng)在銀行附注中填寫(xiě)“合格投資者全稱(chēng)”和“重慶龍湖企業(yè)拓展限公司公開(kāi)發(fā)行2018年公司債券（第一期）認(rèn)購(gòu)資金”字樣。

聯(lián)席簿記管理人指定的收款銀行賬戶(hù)為：

戶(hù)名：中信證券股份有限公司

賬號(hào)：7116810187000000121

開(kāi)戶(hù)行：中信銀行北京瑞城中心支行

大額支付號(hào)：302100011681

聯(lián)系人：王警

聯(lián)系電話(huà)：010-60833453

（八）違約的處理

獲得配售的合格投資者如果未能在《配售繳款通知書(shū)》規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向聯(lián)席簿記管理人指定賬戶(hù)足額劃付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，將被視為違約，聯(lián)席簿記管理人有權(quán)處置該違約投資者申購(gòu)要約項(xiàng)下的全部債券，同時(shí)，違約投資者就逾時(shí)未劃部分按每日萬(wàn)分之五的比例向聯(lián)席簿記管理人支付違約金，并賠償聯(lián)席簿記管理人由此遭受的損失，聯(lián)席簿記管理人有權(quán)進(jìn)一步依法追究違約投資者的法律責(zé)任。

四、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用

本次發(fā)行不向投資者收取傭金、過(guò)戶(hù)費(fèi)、印花稅等費(fèi)用。

五、風(fēng)險(xiǎn)揭示

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商在已知范圍內(nèi)已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)揭示條款參見(jiàn)《重慶龍湖企業(yè)拓展限公司公開(kāi)發(fā)行2018年公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)》。

六、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商

1、發(fā)行人：重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司

住所：重慶市北部新區(qū)人和鎮(zhèn)柏林村龍湖西路8號(hào)

聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安定路5號(hào)院3號(hào)樓中建財(cái)富國(guó)際中心19層

法定代表人：王光建

聯(lián)系人：戴澤澤、方敏

聯(lián)系電話(huà)：010-86499182

傳真：010-86499091

2、聯(lián)席主承銷(xiāo)商、聯(lián)席簿記管理人、債券受托管理人：中信證券股份有限公司

住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座

聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈

法定代表人：張佑君

聯(lián)系人：姜琪、趙宇馳、馬凱、姜昊天

聯(lián)系電話(huà)：010-60833561、3113

傳真：010-60833504

3、聯(lián)席主承銷(xiāo)商、聯(lián)席簿記管理人：中信建投證券股份有限公司

住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓

聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)內(nèi)大街2號(hào)凱恒中心B座二層

法定代表人：王常青

聯(lián)系人：杜美娜、高昳堃、任賢浩、尹建超、黃亦妙、李文杰、黃凌鴻、陳宇翔

聯(lián)系電話(huà)：010-65608354

傳真：010-65608445

4、聯(lián)席主承銷(xiāo)商、聯(lián)席簿記管理人：摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司

住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道100號(hào)上海環(huán)球金融中心75樓75T30室

辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道100號(hào)上海環(huán)球金融中心75樓

法定代表人：王文學(xué)

聯(lián)系人：耿琳、吳怡青、李桑

聯(lián)系電話(huà)：021-20336000

傳真：021-20336040

發(fā)行人：重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司

聯(lián)席主承銷(xiāo)商、聯(lián)席簿記管理人：中信證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷(xiāo)商、聯(lián)席簿記管理人：中信建投證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷(xiāo)商、聯(lián)席簿記管理人：摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司

2018年7月30日

附件一：重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司公開(kāi)發(fā)行2018年公司債券

（第一期）網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表

■

附件二：合格投資者確認(rèn)函

根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》及《上海證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理辦法（2017年修訂）》之規(guī)定，請(qǐng)確認(rèn)本機(jī)構(gòu)的投資者類(lèi)型，并將下方投資者類(lèi)型前的對(duì)應(yīng)字母填入《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》中：

（A）經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括證券公司、期貨公司、基金管理公司及其子公司、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司等；經(jīng)行業(yè)協(xié)會(huì)備案或者登記的證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人；

（B）上述機(jī)構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、基金管理公司及其子公司產(chǎn)品、期貨公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、銀行理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、經(jīng)行業(yè)協(xié)會(huì)備案的私募基金；（如擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，請(qǐng)同時(shí)閱讀下方備注項(xiàng)）

（C）社會(huì)保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金，慈善基金等社會(huì)公益基金，合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（RQFII）；

（D）同時(shí)符合下列條件的法人或者其他組織：

1、最近1年末凈資產(chǎn)不低于2,000萬(wàn)元；

2、最近1年末金融資產(chǎn)不低于1,000萬(wàn)元；

3、具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經(jīng)歷；（如為合伙企業(yè)擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，請(qǐng)同時(shí)閱讀下方備注項(xiàng)）

（E）同時(shí)符合下列條件的個(gè)人：申購(gòu)前20個(gè)交易日名下金融資產(chǎn)日均不低于500萬(wàn)元，或者最近3年個(gè)人年均收入不低于50萬(wàn)元；具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經(jīng)歷，或者具有2年以上金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、投資、風(fēng)險(xiǎn)管理及相關(guān)工作經(jīng)歷，或者符合第一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的合格投資者的高級(jí)管理人員、獲得職業(yè)資格認(rèn)證的從事金融相關(guān)業(yè)務(wù)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師（金融資產(chǎn)包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨權(quán)益等）；

（G）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他合格投資者。請(qǐng)說(shuō)明具體類(lèi)型并附上相關(guān)證明文件（如有）。

備注：如為以上B或D類(lèi)投資者，且擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，根據(jù)穿透原則（《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》第十四條之規(guī)定）核查最終投資者是否為符合基金業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的合格投資者，并在《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》中勾選相應(yīng)欄位。

附件三：債券市場(chǎng)合格投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)（以下內(nèi)容應(yīng)被視為本申請(qǐng)表不可分割的部分，填表前請(qǐng)仔細(xì)閱讀）

尊敬的投資者：

為使貴公司更好地了解投資公司債券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)交易所關(guān)于債券市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理的有關(guān)規(guī)定，本公司特為您（貴公司）提供此份風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)，請(qǐng)認(rèn)真詳細(xì)閱讀，關(guān)注以下風(fēng)險(xiǎn)。

貴公司在參與公司債券的認(rèn)購(gòu)和交易前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)核對(duì)自身是否具備合格投資者資格，充分了解公司債券的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)，審慎評(píng)估自身的經(jīng)濟(jì)狀況和財(cái)務(wù)能力，考慮是否適合參與。具體包括：

一、債券投資具有信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、放大交易風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)準(zhǔn)券欠庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)及其他各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。

二、投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身的財(cái)務(wù)狀況、實(shí)際需求、風(fēng)險(xiǎn)承受能力，以及內(nèi)部制度（若為機(jī)構(gòu)），審慎決定參與債券認(rèn)購(gòu)和交易。

三、債券發(fā)行人無(wú)法按期還本付息的風(fēng)險(xiǎn)。如果投資者購(gòu)買(mǎi)或持有資信評(píng)級(jí)較低或無(wú)資信評(píng)級(jí)的信用債，將面臨顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)。

四、由于市場(chǎng)環(huán)境或供求關(guān)系等因素導(dǎo)致的債券價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

五、投資者在短期內(nèi)無(wú)法以合理價(jià)格買(mǎi)入或賣(mài)出債券，從而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。

六、投資者利用現(xiàn)券和回購(gòu)兩個(gè)品種進(jìn)行債券投資的放大操作，從而放大投資損失的風(fēng)險(xiǎn)。

七、投資者在回購(gòu)期間需要保證回購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)券足額。如果回購(gòu)期間債券價(jià)格下跌，標(biāo)準(zhǔn)券折算率相應(yīng)下調(diào)，融資方面臨標(biāo)準(zhǔn)券欠庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)。融資方需要及時(shí)補(bǔ)充質(zhì)押券避免標(biāo)準(zhǔn)券不足。

八、由于國(guó)家法律、法規(guī)、政策、交易所規(guī)則的變化、修改等原因，可能會(huì)對(duì)投資者的交易產(chǎn)生不利影響，甚至造成經(jīng)濟(jì)損失。

特別提示：

本《風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》的提示事項(xiàng)僅為列舉性質(zhì)，未能詳盡列明債券認(rèn)購(gòu)和交易的所有風(fēng)險(xiǎn)。貴公司在參與債券認(rèn)購(gòu)和交易前，應(yīng)認(rèn)真閱讀本風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)、債券募集說(shuō)明書(shū)以及交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，確認(rèn)已知曉并理解風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)的全部?jī)?nèi)容，并做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與財(cái)務(wù)安排，確定自身有足夠的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并自行承擔(dān)參與認(rèn)購(gòu)和交易的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，避免因參與債券認(rèn)購(gòu)和交易而遭受難以承受的損失。